Mettre en place un centre de gestion des paramètres d’abonnement dans Marketo en 10 étapes

C’est la première fois que vous mettez en place un centre de préférences ? Pour vous aider, nous avons rassemblé dans cet article quelques-unes des ” best practices ” Marketo et un ” best of ” des idées de la communauté.

Un centre de préférences permet à vos abonnés de contrôler quels emails ils souhaitent recevoir et d’éviter qu’ils se désabonnent définitivement (avec un peu de chance !). Vous voyez sûrement à quoi ça ressemble, mais si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, tapez “ exemples centres préférences ” dans Google Images.

Voici comment, étape par étape, mettre en place un centre de préférences :

METTRE EN PLACE UN CENTRE DE PRÉFÉRENCES EN 10 ÉTAPES

1. Déterminez la stratégie de votre centre de préférences : objectifs, cible, ressources.
2. Créez des opérateurs booléens personnalisés pour toutes les préférences.
3. Créez un formulaire de désabonnement, au sein de votre centre de préférences global.
4. Créez une page “ Centre de préférences ” et une ou plusieurs pages de confirmation, puis modifiez le formulaire pour diriger les formulaires remplis vers ce(s) page(s) de confirmation.
5. Créez toutes les campagnes batch (lancées à un temps donné et ciblant un ensemble spécifique de profils) et trigger (provoquées par un événement et ciblant un profil donné à un temps donné) nécessaires pour mettre à jour les préférences.
6. Modifiez votre footer ou lien de désinscription afin de diriger les abonnés vers le centre de préférences.
7. Testez le footer de votre email, les formulaires, landing pages et campagnes.
8. Regroupez les préférences de mises à jour pour les prospects existants et lancez des campagnes trigger pour tous les nouveaux prospects.
9. Développez une procédure afin de répercuter les préférences choisies dans tous vos envois d’emails.
10. Contrôlez et vérifiez la qualité de votre centre de préférences pendant plusieurs semaines.

centre de preferences

DÉTAILS :

1. Déterminez la stratégie de votre centre de préférences : objectifs, cible, ressources.

Pourquoi voulez-vous mettre en place un centre de préférences et quels en seront les avantages pour vos abonnés ?

Par exemple :
” Ciblez-vous divers profils de personnes qui peuvent avoir des préférences d’email différentes (en fonction du rôle ou du thème) ?
” Veulent-elles rester connectées mais recevoir moins d’emails (fréquence) ?
” Serait-il possible de déployer le contenu dans une newsletter hebdomadaire ou mensuelle (et avez-vous les ressources nécessaires) ?

2. Créez des opérateurs booléens personnalisés pour toutes les préférences.

Après avoir défini votre stratégie et déterminé les grandes lignes de la mise en place de votre centre de préférences, créez des champs personnalisés pour chaque préférence. Par exemple, vous pouvez les personnaliser en fonction des rôles, des sujets, de la fréquence ou en associant plusieurs critères. Si vous avez un logiciel de CRM intégré, il vous faudra décider si vous voulez inclure ces données dans vos dossiers clients. Certains préfèrent n’avoir accès à ces données que sur Marketo, d’autres à la fois sur Marketo et sur leur logiciel CRM. Si vous choisissez la seconde option, créez tout d’abord les champs dans votre outil de CRM. L’avantage de cette option est que si (par malheur ! :)) vous décidez de ne plus utiliser Marketo, vous ne perdrez pas vos données, qui seront toujours sous vos comptes clients du CRM. Mais attention cela risque de semer un peu la pagaille… J’aime ainsi adopter une convention de dénomination commune pour tous les champs des centres de préférences, comme ceci :

champs centres de preferences

3. Créez un formulaire de désabonnement, au sein de votre centre de préférences global.

Vous pouvez créer votre formulaire dans un dossier Global Forms de Design Studio ou l’inclure dans votre centre de préférences. Personnellement, je préfère la seconde option.

Ajoutez les champs suivants : adresse email, champs de préférences, et le champ de désinscription Marketo standard. Changez les étiquettes des champs et saisissez du texte en format RTF en espaçant bien vos champs :

exemple global form

L’option “ Form pre-fill ” (pré-remplissage des champs du formulaire) est activée par défaut dans votre section Admin mais vous pouvez vérifier que c’est bien le cas pour chaque champ, afin que les abonnés puissent voir à quoi ils sont déjà inscrits.

exemple désinscription

Remarque : si vous utilisez un code embed Marketo pour intégrer le formulaire à votre site Internet, l’option “ pré-remplissage des champs du formulaire ” n’est pas disponible. Utilisez plutôt une balise iframe. Voir l’article Formulaires Marketo : quelle application choisir ?

Idéalement, les champs doivent se décocher automatiquement si un abonné clique sur “ se désinscrire ”. C’est actuellement uniquement possible avec Javascript. Recherchez dans la communauté s’il existe un post à ce sujet (je n’ai rien trouvé à la date de rédaction de ce billet) ou contactez services@marketo.com pour obtenir de l’aide. Petite astuce : vous pouvez aussi jouer sur les Visibility Rules (règles de visibilité).

4. Créez une page “ Centre de préférences ” et une ou plusieurs pages de confirmation, puis modifiez le formulaire pour diriger les formulaires remplis vers ce(s) page(s) de confirmation.

Vous devez maintenant mettre en ligne votre formulaire et envoyer les formulaires remplis vers une page de confirmation. Deux options s’offrent à vous :

” Mettre le formulaire sur votre site Internet et envoyer les formulaires remplis vers une page de confirmation sur votre site. La meilleure méthode consiste à utiliser un code iframe afin de conserver la fonctionnalité “ pré-remplissage des champs ” du formulaire Marketo. Tout d’abord, mettez le formulaire sur une landing page Marketo vierge. Puis, donnez à votre développeur web l’URL de la page pour qu’il ou elle puisse créer le code iframe nécessaire.
” Mettre le formulaire sur une landing page Marketo, et envoyer les formulaires remplis vers une page de confirmation Marketo.

Retournez sur le formulaire pour diriger les formulaires remplis vers la page de confirmation. Vous pouvez, si vous le voulez, créer deux pages de confirmation différentes en fonction du choix de l’abonné : mettre à jour ses préférences ou se désabonner complètement. Sur le Formulaire, cliquez sur “ Paramètres du formulaire ” > “ Paramètres ”, puis sur “ Ajouter choix ”.

form settings

thank you page

5. Créez toutes les campagnes batch et trigger nécessaires pour mettre à jour les préférences.

Je crée au minimum les trois campagnes suivantes :

exemple campagne

Attention : bien sûr, n’oubliez pas d’activer et de tester chaque campagne avant de la lancer, en ajoutant un filtre à la smart list (liste intelligente) de chaque campagne pour votre test list (liste de test).

01-Update Preferences (Batch-Existing) : Qu’allez-vous faire des leads existants de votre base de données ? Qui aura toutes les préférences cochées par défaut ? Assurez-vous AU MINIMUM d’exclure toutes les personnes pour qui les cases “ Désinscrit ”, “ Adresse email invalide ”, “ Blacklisté ” sont marquées “ vrai ”.

update preference

change data value

02-Update Preferences (Trigger-New) : De même, identifiez comment vous allez inciter les nouveaux abonnés à indiquer leurs préférences. Comment les nouveaux inscrits indiquent-ils actuellement leurs préférences ? Incluez-vous des préférences implicites comme d’autres formulaires ? Toutes les préférences sont-elles automatiquement cochées dès le début pour les nouveaux abonnés ? N’oubliez pas de prendre en compte les réglementations en matière de protection de la vie privée et dispositions anti-spam.

creation liste

preference utilisateur

03-Unsubscribe from all Preferences : Une campagne de désabonnement globale décochera toutes les préférences si un abonné choisit de se désabonner. Facultatif : incluez ici un email automatique de confirmation et un flow step (action requise pour un groupe de personnes données).

descincription

Si vous souhaitez inclure des paramètres de fréquence, plusieurs options s’offrent à vous mais voici la plus simple :
” Créez un programme de déploiement des newsletters par fréquence et inscrivez les abonnés. Attention, vous aurez davantage de contenu à produire !
” Utilisez un wait step (période d’attente) : passez “ se désinscrire ” sur “ vrai ”, indiquez une période d’attente de X, puis remettez “ se désinscrire ” sur “ faux ”.
” Utilisez un programme d’engagement et fixez la cadence en conséquence.

6. Modifiez votre footer ou lien de désinscription afin de diriger les abonnés vers le centre de préférences.

Maintenant, personnalisez le footer de vos emails afin de diriger les abonnés vers un centre de préférences et non vers une page de désabonnement. Vous pouvez aussi proposer les deux options. Cliquez sur ” Admin – Email ” puis modifiez le code HTML et le texte du message de désinscription. Vous pouvez simplement ajouter votre message et l’URL vers le centre de préférences. Si vous préférez remplacer totalement la page de désabonnement, modifiez la partie en gras ci-dessous et supprimez la partie en italique :
%mkt_opt_out_prefix%YourUnsubscribePageLink.html?mkt_unsubscribe=1&mkt_tok=##MKT_TOK##

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Docs : Modifier le message de désabonnement.

html code

7. Testez le footer de votre email, les formulaires, landing pages et campagnes.

Ajoutez des adresses email test à tous les filtres des smart campaigns. Vérifiez que tous les abonnés existants ou nouveaux abonnés ont bien leurs préférences marquées ” vrai ” et que tous ceux ayant exprimé le souhait de se désinscrire ont bien leurs préférences marquées ” faux “.

smart campaigns

8. Regroupez les préférences de mises à jour pour les prospects existants et lancez des campagnes trigger pour tous les nouveaux prospects.

Une fois le test effectué, vous êtes prêt ! Lancez votre campagne batch pour mettre à jour les préférences de tous les profils existants. Puis activez toutes les campagnes trigger pour les nouveaux abonnés.

9. Développez une procédure afin de répercuter les préférences choisies dans tous vos envois d’emails.

Vous êtes désormais prêt à UTILISER le centre de préférences. Documentez cette procédure, intégrez-la à toutes les smart lists types qui seront dupliquées et divulguez-la au sein de votre équipe. N’oubliez pas d’inclure les préférences d’email (marquées ” vraie “) dans vos futurs envois, notamment celles des programmes d’engagement.

10. Contrôlez et vérifiez la qualité de votre centre de préférences pendant plusieurs semaines.

Vérifiez régulièrement les onglets de résultats des campagnes trigger actives. Je mets aussi mes smart lists dans mon centre de préférences pour pouvoir y accéder facilement.

smart lists

EXEMPLE : CENTRE DE PRÉFÉRENCES DE MARKETO

Besoin d’inspiration ? Vous trouverez de nombreux exemples sur Google en tapant ” exemples centres préférences “. Voici par exemple celui de Marketo : http://pages2.marketo.com/emailsubscription.html.